CZARODZIEJSKI WOREK ŚW. MIKOŁAJA : W wiosce Smerfów trwają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie Smerfy są szczęśliwe, oprócz jednego - Marudy. Smerfetka próbuje znaleźć mu zajęcie, ale na próżno. Nagle w wiosce pojawia się Renifer z listem od Świętego Mikołaja, który prosi o pomoc. Smerfy wyruszają w drogę. Okazuje się, że wszystkie skrzaty Świętego Mikołaja są bardzo chore i Smerfy muszą spakować prezenty. Kiedy wydaje się, że Mikołaj zdąży na czas z podarunkami, znika jego worek i jeden ze Smerfów. UKOCHANA GARGAMELA : Od rana Smerf Krawiec ma dużo pracy i z niczym się nie wyrabia. Pracuś postanawia zbudować mu "szyjmaszynę", ale maszyna nie sprawdza się. Smerfy, aby pomóc Krawcowi, wyruszają po len. W tym samym czasie Gargamel i Nicpoń próbują zastawić na nich pułapkę, w którą wpada Czarownica Evelin. Zły Czarnoksiężnik zakochuje się w niej i postanawia dać jej Smerfy zamienione w złoto. Co knuje przebiegła czarownica? TAŃCZĄCY NIEDŹWIEDŹ : W wiosce Smerfów odbywają się tańce. Wszyscy są zachwyceni. Nawet Dzikus próbuje tańczyć, ale kończy się to małym wypadkiem. Ważniak postanawia nauczyć kolegę kilku kroków. Nagle z krzaków wyskakuje mały niedźwiadek - Kuba. Należy on do niemiłego cyrkowca Malakofa. Chwyta on małe Smerfy i zabiera do cyrku... SMERFUJĄC JEDNOROŻCA : W upalny dzień Smerfy zbierają zioła. Wszystkim chce się pić. Pieszczoch znajduje kałużę i szybko gasi pragnienie. Nie wie, że woda jest zatruta. Aby wyleczyć Szczeniaka, Smerfy muszą znaleźć jednorożca. Udaje im się to. Nicpoń o wszystkim opowiada Gargamelowi, ale on mu nie wierzy. Wygnany chłopak napotyka na swojej drodze starego konia i postanawia oszukać Czarnoksiężnika. Co z tego wyniknie i czy uda się uratować Pieszczocha? [filmweb.pl]